Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и сценой постепенно стирается — то ли она бродит по шумным улочкам индийского городка, то ли шагает по знакомым театральным подмосткам. Маски, кукольные представления, чужие напевы — где здесь правда?
Петербургские декорации вдруг оживают в далёкой стране, затягивая её в странный водоворот. То, что казалось спектаклем, оборачивается частью чужой жизни, а индийские ритуалы напоминают театральные постановки. Героиня теряется: она ищет мать или сама стала персонажем чьей-то пьесы?