Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить японский химзавод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, в прошлом студент-востоковед. Чтобы выяснить, где завод, им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяется Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — генералом, убившим его семью десять лет назад. Теперь японец управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в схватке, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
