1942-й. В разгар войны Лаврентий Берия ставит перед Всеволодом Замятиным сложнейшую задачу — собрать группу ученых для создания атомной бомбы. Сроки минимальные, условия тяжелейшие. В Москве открывается засекреченная Лаборатория №2 под началом Игоря Курчатова. Он настаивает на привлечении двух неоднозначных специалистов: талантливого, но резкого физика Фролова и сосланной в Казахстан радиохимика Карповой. Несмотря на сомнения НКВД, их включают в команду.
Параллельно советская разведка добывает зарубежные разработки. Бывшая возлюбленная Фролова, физик Екатерина Лазарева, передает в СССР ценнейшие сведения об атомных исследованиях союзников. Теперь главная цель — наверстать отставание от США и Великобритании, чтобы обеспечить ядерный паритет в грядущем послевоенном мире.