Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной логикой. Но последний случай выбивает почву из-под ног: в тихом районе кто-то оставляет кровавые следы, и улики словно насмехаются над здравым смыслом.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание приковано к Оксане — скромной девушке с грустными глазами, в которых мелькает что-то необъяснимое. Чем больше он копает, тем сильнее путаница: симпатия мешает трезво мыслить, а факты ведут в тупик.